日本海綿鈦企近年發展概述

宋鴻玉

(寶鈦集團有限公司  陜西  寶雞 721014

摘要:本文主要對近年來日本海綿鈦企的發展狀況進行了總結,并且從經營業績、產品產量、設備產能、開工率、生產方針的調整等方面進行了分析,并對其今后的發展進行了展望。

關鍵詞:日本;海綿鈦;產能;開工率;布局

Recent development overview of Japanese titanium sponge enterprises

Song Hongyu

Baoti Group Ltd., Baoji 721014, China

 

AbstractIn the papera review was made on the recent development of Japanese titanium sponge enterprises. And the operation results, output, capacity of installation, operating rates of the titanium sponge enterprises and the adjustment in production were summarized. Besides, the future of titanium sponge enterprises was forecasted.

Key wordsJapan; titanium sponge; capacity; operating rate; overall arrangement

 

前言

日本鈦工業于1952年成功實現了海綿鈦的國產化。經過半個多世紀的發展,日本海綿鈦生產商只剩下兩家,即大阪鈦科技公司(英文簡稱OTC,以下簡稱大阪鈦)與東邦鈦公司(英文簡稱TTC,以下簡稱東邦鈦)。它們的產能在2009年左右的時候都開始有所擴大,總產能最大達到了68,800t/年(其中大阪鈦為40,000t;東邦鈦為28,800t),約占世界海綿鈦產能的1/4是世界上為數不多的海綿鈦生產巨頭,其產品品質和質量管理在全球都享有盛名。

1海綿鈦企簡述

1.1大阪鈦

大阪鈦科技公司的歷史可以追溯到1937年成立大阪特殊鋼鐵所的時候。1952年建立了日本首個鈦試驗工廠,同年住友金屬工業股份公司參股,公司更名為大阪鈦制造股份公司,2002年又更名為住友鈦股份公司,2007101日由住友鈦股份公司改名為大阪鈦科技公司。在OTC這個品牌即“大阪鈦”中加入“科技支撐企業”的理念,即增加了“科技”二字。公司的簡稱OTC在世界上現在依舊是高品質鈦的代名詞,其海綿鈦和鈦錠的最高產能分別達到了40,000/年和10,000/年。

    大阪鈦科技公司的鈦產品主要有海綿鈦、鈦錠、鈦鐵、高純度鈦、多晶硅等。

 

1.2東邦鈦

1953年由銅業冶煉巨頭日本礦業股份公司(現新日礦控股集團股份公司)、大阪特殊鋼鐵所(現大阪鈦科技公司)以及第一物產股份公司(現三井物產股份公司)共同出資成立了東邦鈦公司。1980年海綿鈦設備產能就已達到1.2萬噸/年,目前其海綿鈦與鈦錠產能最高分別達到了28,800/年和28,000/年。

東邦鈦公司的鈦產品主要有海綿鈦、鈦錠、鈦鐵、高純度鈦、鈦粉、鈦加工件、超微鎳粉、催化劑等。

1.3海綿鈦行業概況

隨著全球經濟發展,以及歐美國家航空領域用鈦需求的逐步增長,日本海綿鈦的發貨量在受需求影響呈現上下波動的同時,總體呈上漲趨勢。

 

2008年金融危機影響,2009年日本海綿鈦的發貨量跌入低谷。之后,隨著飛機制造業、普通工業領域用鈦需求快速恢復,海綿鈦產業也得以逐漸恢復,2012年達到了57,000噸,創歷史最高紀錄。2013年由于國外飛機領域客戶庫存調整,海綿鈦的發貨量跌至三年以來的最低水平,僅為34,600噸,同比減少了39.3% ,見圖1

除用于國內,高品質的海綿鈦也大量出口,其比例近年來占到了總發貨量的40%左右。

2海綿鈦企近年發展狀況

金融危機過后,各個領域用鈦需求迅速恢復。自2011年用鈦量較多的波音787建造率加速以來,海綿鈦企緊抓鈦材需求恢復的信號,積極擴張產能,為迎接用鈦需求高峰的到來做好了準備。不過,從2012年下半年開始,飛機領域客戶庫存開始調整,廢料利用比率增加,各領域用鈦需求放緩。受此影響,大阪鈦與東邦鈦多措并舉,包括減產、降薪、裁員等,努力降低成本,提高產品競爭力,擴寬產品銷路,度過鈦行業的漫漫寒冬。

2.1經營業績

就近年而言,大阪鈦與東邦鈦的業績浮動特別大。金融危機過后,海綿鈦的需求呈現恢復局面,海綿鈦的銷售額逐漸走高。不過,隨著飛機領域客戶庫存的調整以及受世界經濟發展緩慢的影響,2012年開始海綿鈦又開始走下坡路,產量和銷量都出現了下滑。

2.1.1大阪鈦

2.1.1.1財務數據

  

1  大阪鈦2009~2013財年各項經營數據表

                                                   (單位:日元)

  

銷售額

營業利潤

普通收益

純利潤

每股收益

每股分紅

2009財年

319.08

15.63

4.35

1.24

338

15

2010財年

337.58

-43.20

-50.11

-41.73

-113.41

10

2011財年

622.27

64.45

59.9

31.34

85.17

35

2012財年

558.75

41.08

39.26

20.75

56.39

20

2013財年

429.09

11.82

3.26

-29.06

-78.99

5

2.1.1.2近年產量

    大阪鈦從2008年就開始計劃增加海綿鈦設備產能,但由于中間新型飛機交付日期延后等因素影響,曾一度擱置增產計劃。一直到201111月,大阪鈦完成了增加海綿鈦產能的全部計劃,海綿鈦產量也不斷增加,見圖2。近年銷量為見表2

2 大阪鈦2009~2012財年海綿鈦銷量統計表

                                                     (單位:噸)

 

2009財年

2010財年

2011財年

2012財年

海綿鈦

20,900

 

23,400

 

42,300

 

44,300

 

 

 

2.1.2東邦鈦

2.1.2.1財務數據

3  東邦鈦2009~2013財年各項經營數據表

                                                   (單位:日元)

  

銷售額

營業利潤

普通收益

純利潤

每股收益

每股分紅

2009財年

216.91

-15.53

-21.74

26.48

-43.65

5.0

2010財年

281.35

-44. 96

-53.77

-55.05

-90.75

5.0

2011財年

360.06

-3.33

-10.16

-6.21

-10.25

5.0

2012財年

400.8

8.0

4.9

-21.5

-30.9

3.0

2013財年

304.3

-47.1

-51.6

-55.0

-77.3

2.1.2.2近年產量

2009年以后,海綿鈦行業出現了飛躍式的發展。東邦鈦從2011年啟動增加海綿鈦產能計劃后,海綿鈦產能大幅提高。隨著各個領域用鈦需求的恢復,海綿鈦產量也節節攀升。

4  東邦鈦2009~2012年海綿鈦及鈦錠產銷量

 

2009財年

2010財年

2011財年

2012財年

海綿鈦產量

7,700

14,800

23,000

26,200

海綿鈦銷量

41,00

8,600

11,000

12,700

鈦錠銷量

3,700

7,800

11,700

11,000

銷量合計

7,800

16,400

22,700

23,700

2.2需求堅挺、擴張產能

2.2.1大阪鈦

隨著航空用鈦需求的恢復,電力、海水淡化工廠等國外工廠用鈦需求增加,大阪鈦啟動了海綿鈦增產計劃。在2008年的時候,大阪鈦完成了“海綿鈦增產三步走”戰略的第一步,即將海綿鈦產能從24,000/年提高到了32,000/年。20117“海綿鈦增產三步走”戰略的第二步也順利完成,海綿鈦產能由32,000/年提高到了38,000/年;201111月公司提前完成了“三步走”戰略中的第三步,海綿鈦產能提高到了41,000/年,實際產能為40,000/年。

20126月海綿鈦的產量累計達到了50萬噸。

除了擴張海綿鈦產能,大阪鈦還擴大了鈦錠產能。20096月,大阪鈦在大阪府岸和田市建立了鈦熔煉工廠,鈦錠年產能為3,000/年。這樣一來,加上本部的尼崎分廠,大阪鈦的鈦錠產能達到了10,000/年。

2.2.2 東邦鈦

    20112月東邦鈦投資39億日元,啟動了提高若松分廠海綿鈦產能的計劃,20122月工程投產。公司的海綿鈦產能由先前的25,200/年提高到了28,800/年。

20124月,東邦鈦又投資53億日元啟動了擴張鈦錠產能的工程,即在東邦鈦八幡分廠新增一臺年產能為12,000噸的大型EB爐(東邦鈦與新日鐵共同開發),通過直接鑄造可實現鈦板的批量生產以及廢料的可循環利用。該項目于201310月投入運行,運行后鈦錠產能達到28,000/年。

20128月,東邦鈦表明將增加100名茅崎分廠的工作人員,以此應對海水淡化工廠等一般工業領域的用鈦需求。

20134月底,公司對外宣布若松分廠已取得飛機發動機用海綿鈦的生產認證。早在2011年,該廠就已經取得了機體用海綿鈦生產的認證。發動機用海綿鈦生產認證的取得,使東邦鈦公司的飛機用海綿鈦生產基地由原先的茅崎分廠逐步擴大至若松分廠,有利于提高生產、分散風險。

2.3需求滑坡、多方調整

2012年下半年開始,由于歐洲以及新興國家經濟停滯不前,一般工業領域用鈦大幅縮減,出口方面受廢料價格下跌、飛機領域客戶庫存調整的影響,鈦材需求進入暫時調整階段。

2.3.1構建高效生產體制、控制成本

2.3.1.1壓縮產能,提高設備效率

大阪鈦與東邦鈦都于2012年下半年開始采取海綿鈦減產措施,見圖3。其中大阪鈦從20127月開始就著手對尼崎分廠實施年減產15%的舉措,20131月更是將減產幅度提高到了30%、即開工率為70%4月開工率降到60%11月更是降到了50%;東邦鈦從2012下半年度開始對茅崎分廠實施了平均減產10%的措施,20134月開始又對茅崎和若松分廠都實施了海綿鈦減產30%的措施,即開工率為70%7月以后為50%,從12月開始僅為40%,減產持續到2014年秋季,如此之低的開工率為歷史最低紀錄。不過,從201410月開始,東邦鈦宣布將視銷售情況相應提高若松分廠開工率。此外,受飛機領域客戶庫存調整影響,201410月底大阪鈦的海綿鈦開工率已降到了45%

 

大阪鈦對鈦錠的生產體制也進行了調整,即從20144月開始,鈦錠熔煉作業由原先的尼崎、岸和田分廠集中到尼崎分廠一處進行。兩處分廠的設備及集中生產后的狀況等如表5所示。

5  OTC鈦錠生產體制(括號內表示產能)

 

生產品種

VAR爐數量

集中前

集中后

尼崎分廠

純鈦錠

4

7000t/年)

3

6000t/年)

鈦合金錠

高純度鈦錠

岸和田分廠

純鈦錠

2

3000t/年)

小計

 

<2013年生產水平開工率>

6

10000t/年)

<30%>

3

6000t/年)

<50%>

鈦錠生產集中到尼崎分廠后,只保留3VAR爐,剩余的3VAR爐,2臺以及附帶設備則于20143月末轉讓給了日鐵住金直江津鈦股份公司,尼崎分廠的1VAR爐暫時作廢。

通過建立鈦錠集中生產體制,不僅可以實現人員的高效化,而且停止在岸和田分廠生產鈦錠后,可以大大壓縮固定費用。大阪鈦預計此舉可每年節約3億日元。

另外,東邦鈦也對鈦錠生產進行了調整,從20144月開始茅崎分廠停運了一部分設備,其中生產海綿鈦的氯化爐由2臺減至1臺,產能由13,200/年縮小至9,600/年;生產鈦錠的VAR爐的產能由原先的6,000/年調整至3,000/年。通過上述措施,東邦鈦努力削減固定費用,構建高效生產體制。據該公司稱,這些舉措在2014財年將帶來10億日元以上的經濟成效,2015財年以后將會顯現出20億日元以上的經濟成效。

2.3.1. 2加大低品位原料比例

   面對鈦原料價格急劇攀升的局面,大阪鈦和東邦鈦公司從2012下半年開始紛紛擴大了中低品位鈦礦石和廢料的應用比例,以此降低成本,提高利潤。

 

為應對鈦原料需求急劇變化的環境,大阪鈦提高了TiO2含量在90~92%的中低品位的原料使用率,如圖42012年中低品位原料的比例已經逼近70%,這樣一來,包括對雜質的處理費用,預計原料成本將可以降低15%

東邦鈦公司預計到2014年度都將全面采用價格比較便宜的低品位礦石。由于鈦礦石價格居高不下,東邦鈦公司決定將低品位、低價格的鈦礦石的使用比例從目前的30%擴大至接近100%

2.3.1.3裁員、降薪

大阪鈦通過降低干部及管理層人員的收入、減少加班等方法努力壓縮成本。其中,在集中鈦錠生產后,裁減了10名工作人員。

東邦鈦從2013年以來就通過削減干部及管理層薪金,實施休假等努力降低成本。2014財年期間裁員150人,占職工總數的15%,被裁的員工將被分派至相關公司,或調整為非正式員工。

2. 4逆境下的布局 

2.4.1強強聯合

為滿足飛機領域對鈦合金產品日益擴大的需求,20139TTC與新日鐵住金公司成立日鐵住金直江津鈦股份公司,生產鈦錠。該公司接手了新日鐵住金直江津制造所的1EB爐,還從OTC購入2VAR爐,建立了鈦錠熔煉體制,20144月已投產。

海綿鈦巨頭與鋼鐵加工企業的合作,充分利用了各自的技術優勢,降低了產品成本。對東邦鈦而言,也擴寬了鈦錠的銷路,開拓了市場。

2.4.2全球布局

20141月底,東邦鈦宣布與沙特的國家工業化公司(Tasnee)和國家二氧化鈦公司(Cristal)合資在沙特的延布工業區建立海綿鈦公司——AMIC-Toho Titanium Metal CompanyATTM)。其主要原因是沙特電價低廉,是日本國內的1/3;中東地區石油廠、海水淡化工廠潛在需求大,在當地建廠有利于就近保持優良客戶;另外,此舉也可確保具有競爭力的鈦原料的穩定供給,與優秀的企業建立合作關系(Cristal公司是世界第二大氧化鈦生產商,擁有鈦礦)。

ATTM公司的設計產能為15,600t/年,工廠建設將于20155月開始,設備安裝將于20175月結束。

3結束語

縱觀金融危機過后的日本海綿鈦企,其發展歷程可謂是一波三折。當企業看到海綿鈦市場需求旺盛時,紛紛擴大產能,緊抓機遇,乘風而上;然而,好景不長,飛機領域客戶海綿鈦庫存進入調整階段,一般工業領域用鈦需求疲軟,海綿鈦市場逐漸冷清,兩大海綿鈦巨頭又紛紛開始縮小產能,大力降低成本,艱難度日。不過隨著未來航空領域用鈦及船舶、電力等一般領域用鈦需求的逐漸恢復,今年海綿鈦、鈦材市場已經初見起色,日本鈦行業將會迎來新的輝煌。

 

 

 

參考文獻

[1]筒井政博.日本鈦工業現狀級課題[J].金屬,2013,Vol.83(4).

[2]鈦統計[J].,2014,Vol.62(2).

[3]大阪鈦科技公司官網

[4]東邦鈦公司官網

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